El consumo de leche per cápita aumentó de 128 litros en 2003 a 157 litros en éste año, registrando un incremento del 23%. El crecimiento robusto en la demanda doméstica que están registrando los lácteos es un ejemplo claro de los cambios ligados a la renta. De hecho, el indicador de IBGE que mide la cantidad de leche industrializada en las industrias lácteas inspeccionadas en Brasil aumentó a una tasa promedio de 6% en los últimos 10 años.
Según los datos de USDA, las tasas de expansión del consumo doméstico de quesos y de leche en polvo entera fueron en promedio de 5,1% y 4,6% al año, respectivamente, en la última década, mientras que el crecimiento promedio a nivel mundial fue de 2% y 3% al año, en ese orden.
Expansión de la demanda
Octavio Barros, director de Investigaciones y Estudios Económicos de Bradesco, espera que continúe la expansión de la demanda por productos lácteos en el país, estimulada por el consistente aumento en la renta real de la población y del empleo, conjuntamente con los cambios estructurales y sociales en la economía brasilera, como el crecimiento demográfico, la movilidad social y la fuerte expansión económica de las regiones del Norte y Nordeste.
De hecho, el ascenso social que ocurre en Brasil ha tenido consecuencias importantes en el perfil de los consumidores brasileños, los que pasaron a agregar en sus canastas de consumo una gama mayor de productos como alimentos industrializados, quesos, requesón, yogures y leche en polvo.
En oposición a éste movimiento, las exportaciones brasileñas de leche y derivados han ido perdiendo espacio en el mercado internacional. Las exportaciones mantienen una tendencia decreciende a partir de 2009, con la intensificación de la apreciación del cambio que ha venido ocurriendo en forma estructural.
Exportaciones
En este sentido, la participación de las exportaciones brasileñas de leche en polvo que incluyeron el 14,5% de la producción interna en 2008, se encuentra actualmente en torno de 0,4%. Nueva Zelanda y Argentina están ganando participación en el mercado internacional, aprovechando el espacio dejado por Brasil. Las participaciones de los dos países aumentaron de 43% a 55% y 7% a 13%, respectivamente, entre 2003 y 2011.
Como reflejo de la apreciación del tipo de cambio en los últimos años, las importaciones se están moviendo en ascenso, elevando el coeficiente de importaciones de 4% a 10% entre 2003 y 2011. Volviendo a ser deficitaria la balanza comercial de lácteos. Además del impacto del cambio en la balanza comercial del sector, se debe tomar en cuenta el crecimiento del consumo doméstico direccionando la estrategia de las empresas a atender prioritariamente el mercado interno.
Inversiones
Para cubrir el crecimiento de la demanda local, se están realizando inversiones para la expansión de la producción. De hecho, según IBGE, el número de vacas en ordeñe aumentó un 30% en los últimos 10 años, y la productividad también registró un crecimiento del 20% en el período.
De todos modos la productividad brasilera permanece muy por debajo de la media mundial. La mayor concentración de las inversiones para la expansión ocurre en la región sur del país.
Regiones productoras
Las regiones tradicionalmente productoras de leche mantienen su participación en la producción del país, la región sur y los estados de Minas Gerais, y de San Pablo participan históricamente con un 70% de la producción. En tanto desde 2005, hubo un movimiento de fuerte expansión de la producción del sur del país. En este sentido, la participación de la región pasó de un 25% a 33% entre 2005 y 2011, en la medida en que la participación sumada de San Paulo y Minas Gerais cayó de 43% a 37% en el período.
Adicionalmente en los últimos 10 años la productividad media de los estados de Minas Gerais y San Pablo aumentó 15,9% y 3,8% respectivamente, mientras que la productividad en los estados de sur aumentó en el siguiente orden: Paraná, 49%, Santa Catarina, 40%, y Rio Grande del Sur, 35%, demostrando no solamente la inversión en expansión de la producción, sino que también avances en la profesionalización del sistema productivo y la intensificación del sistema de confinamiento y semiconfinamiento.
Consumo interno
Bradesco espera que el consumo local continúe fortalecido, incentivado por el ascenso en la escala social que está ocurriendo en Brasil. En éste sentido el foco principal de las empresas del sector deberá ser el abastecimiento de la demanda doméstica, a lo que se suma el cambio apreciado, que minimiza la rentabilidad de las exportaciones y en sentido contrario permite el ingreso de producto importado. Lo que mantendrá una balanza comercial de productos lácteos deficitaria, dado la expansión de las importaciones y lo reducido de las ventas al exterior.
Fuente: MilkNet, traducido y adaptado por Equipo de INALE
